Six adolescents se retrouvent en train de combattre des gobelins en plein milieu d'une forêt du monde de Grimgar, sans en connaître les tenants ni les aboutissants.

Manato et Haruhiro se retrouvent en dehors de leur quartier général et leurs conversations les rapprochent. La guilde de Haruhiro est forcée de se confronter à un nouveau gobelin.

Yume et Shihoru sont très fâchées contre Ranta, qui a tenté de les observer lorsqu'elles se baignaient. Le malaise persiste jusqu'au lendemain, lorsque la guilde repart à la chasse.

Reboostée par de nouveaux équipements et de nouvelles compétences, la guilde se prépare pour le prochain combat. Tout semble aller pour le mieux, mais un doute subsiste concernant la force mentale du groupe.

La guilde est bouleversée par la perte accidentelle de l'un des leurs. Submergé de chagrin, le groupe se rend dans une taverne qu'affectionne particulièrement Manato et y rencontre Kikkawa.

Le groupe cherche à intégrer Mary, son nouveau membre, qui ne semble pas très réceptive. Ils se rendent ensuite dans une taverne où Mary rencontre fortuitement une connaissance de son passé.