Une armée de golems envahit la ville, mettant fin aux vies paisibles de Yuno la Griffe Lointaine et Lucelles. Alors que Yuno se prépare à mourir, un sabreur intrépide du nom de Soujirou Yagyuu apparaît.
Lana la Tempête Lunaire, espionne pour la nouvelle principauté de Lithia, est chargée de ramener des mercenaires avec Shalk et Higuare. Cependant, ils sont poursuivis par des vouivres et des bandits.
Dakai la Pie revient de Nagan avec un puissant artefact magique. Taren la Prudente demande à Dakai de trouver le traître à l'origine des attaques à l'encontre des marchands. Regnejee les Ailes du Crépuscule interroge les soldats vouivres.
Hidow la Pince décide de libérer Nihilo la Ruée Turbulente, un personnage notoire qui avait autrefois menacé Aureatia. De son côté, Elea l'Écarlate se déguise en professeure et infiltre un village elfique loin d'Aureatia.
Higuare le Pélagique et Shalk le Faucheur de Son rencontrent Taren la Prudente. Taren s'intéresse à l'histoire d'Higuare, le poussant à raconter ses aventures en tant que gladiateur.
À Aureatia, Soujirou le Saule Tranchant et Yuno la Griffe Lointaine reçoivent une mission importante d'Hidow la Pince. De son côté, dans la nouvelle principauté de Lithia, Dakai la Pie inspecte la chambre de Curte des Ciels Clairs.
Yūki Kaji
Soujiro the Willow-Sword
Reina Ueda
Yuno the Distant Talon
Jun Fukuyama
Ars the Starrider
Akio Ootsuka
Hargent the Silencer
Romi Park
Taren the Punished
