Issie Brown, une jeune Londonienne, a du mal à se faire à sa nouvelle vie en pleine campagne néo-zélandaise. Alors qu'elle essaie de s'enfuir, elle tombe sur un cheval apeuré qui disparaît dans la forêt.

Issie est décidée à rentrer en Angleterre. C'est bientôt l'anniversaire de son père et chaque année depuis sa mort, Issie et sa mère vont se baigner dans les eaux glaciales de Cornouailles.

Lors d'une animation aux écuries, les enfants participent à une compétition contre leurs rivaux de Dulmoth Park. Issie éprouve des difficulté à ignorer ses visions et son comportement pourrait compromettre son avenir aux écuries.

Quand Issie parle de ses visions, Natasha lui fait une mauvaise blague en l'envoyant à la recherche de Mystic sur une plage isolée. Sur la plage, Mystic conduit Issie à un vieux trésor enfoui dans le sable.

C'est la première fois qu'Issie et Amanda visitent un marae. Les parents de Dan y organisent leur anniversaire de mariage. Personne ne s'attend aux émotions que ce lieu dégage. Issie, qui cherche à se venger de Natasha, pousse sa vengeance trop loin.

Lorsqu'Issie, une Britannique de 14 ans, déménage dans la campagne néo-zélandaise, elle broie du noir. Sauf que Kauri Point n'est pas une ville agricole ordinaire ; des choses étranges s'y trament. Avec l'apparition de Blaze, un cheval sauvage, mais surtout ses visions de Mystic, un esprit cheval mystérieux, la vie d'Issie va devenir bien plus intéressante que ce qu'elle imaginait.