En 1987 à New-York, Blanca Rodriguez poursuit son rêve de devenir mère de famille après avoir reçu un diagnostic médical dévastateur. Damon Richards, de son côté, déménage en ville avec l'intention de rejoindre une compagnie de danse.

Blanca est refoulée à l'entrée d'un bar à la mode. Damon, inexpérimenté, découvre la vérité sur l'amour et le sexe lorsqu'on l'invite à un rendez-vous galant.

Les fêtes de Noël approchent et Blanca en profite pour instaurer une nouvelle tradition familiale. Elle accepte que Ricky intègre la House of Evangelista. Pray Tell est inquiet par l'état de son petit ami, Costas, qui ne fait qu'empirer.

Après avoir été humiliée lors d'un bal, Candy est prête à tout pour avoir un corps de rêve. Blanca est très inquiète car Damon souffre d'une fièvre persistante. Elle a peur qu'il ait contracté le virus du sida.

Blanca est obligée de reprendre le contact avec ses frères et sœurs suite à la mort de sa mère.

Dans cette nouvelle série très attendue du créateur des célèbres NIP/TUCK, GLEE, AMERICAN HORROR STORY, Ryan Murphy plonge dans le New York des années 1980. Entouré du plus important casting d'acteurs de la communauté LGBT jamais réuni, il explore la ball culture, notamment à travers une scène artistique et culturelle alors en plein effervescence.