À la suite d'une guerre mondiale meurtrière, les gouvernements du globe ont réalisé qu'il était bien plus efficace d'entretenir quelques espions qu'une armée entière. Lily est recrutée par une de ces unités d'espion.

L'entraînement spécial de l'Étincelle commence, mais Klaus balaie d'un revers de la main chacune de leurs tentatives. Le jour de la mission approche : Lily et ses nouvelles camarades devront être à la hauteur des attentes de Klaus.

Le grand jour est enfin arrivé. L'Étincelle a atteint le laboratoire Endy et, comme prévu, la sécurité et à son maximum. Pendant que Klaus s'affaire à trouver l'échantillon du Pantin, Lily et ses amies doivent affronter un espion de l'empire.

De retour au manoir Mirage, Klaus se rend au cimetière pour y enterrer ce qui lui reste de son maître. Accompagné malgré lui par les huit autres membres de l'Étincelle, Klaus rend hommage à son ancienne équipe.

Le cours continue et les défaites s'enchaînent pour l'Étincelle. Incapables de vaincre Klaus en travaillant en équipe, certains membres décident de partir en solo. De son côté, Lily repère ce qui pourrait bien être l'unique point faible de Klaus.

Après avoir inutilement sacrifié l'une de leurs camarades, l'Étincelle saisit sa chance de surpasser Klaus. Leur professeur doit se rendre en ville pour y récupérer des documents, un jeu d'enfant pour Sybilla et ses talents de pickpocket.