Asha, la jeune fille enlevée, est prise sous l'aile de sa soeur Amy. Elle apprend les coutumes étranges de Blackmarsh, gouverné par les Tantes et dévoué à Adrienne Beaufort, cheffe spirituelle de la secte des Kindred.

Après avoir reproché à Amy de ne pas avoir su contrôler Asha, Maman convainc Amy qu'elle retrouvera ses bonnes grâces si elle termine sa purification, un rite de passage non supervisé au cours duquel l'enfant reçoit du LSD.

Amy s'échappe de Blackmarsh et se retrouve à l'hôpital. Joe, l'inspecteur en chef, l'interroge au sujet d'Asha et de son journal intime. Lorsque la police encercle Blackmarsh, Adrienne et le Dr Latham sont introuvables.

Convaincue d'avoir le pouvoir de voir l'avenir et de traverser le temps, Ada se réinvente en Adrienne Beaufort. Obsédée par le travail du Dr Latham, elle lui propose une expérience dans sa propre réalité et, ensemble, ils fondent les Kindred.

Adrienne est arrêtée et ramenée chez elle pour être jugée. Henrik est libéré après 22 ans de prison et ne veut toujours pas admettre ce qui est arrivé à Asha. Freya voit Adrienne donner une conférence à la loge d'accueil.