Enfant, Yoon Hwa-pyung voit un esprit violent prendre possession de plusieurs humains. Des années après, une vision le conduit vers un réservoir.

Choi Yoon et un prêtre exorcisent un homme possédé, mais le résultat est tragique. Hwa-pyung convainc Kang Kil-young que la fille de cet homme est toujours en vie.

Hwa-pyung a une vision d'une femme kidnappée dans le coffre d'une voiture. Il demande à Kil-young de vérifier le fichier des personnes disparues et recherche le coupable.

Une surprise attend Kil-young alors qu'elle se rend chez la fille de la femme portée disparue. À la casse, Hwa-pyung et Yoon affrontent le démon.

Après la découverte d'un squelette humain dans la campagne, Yoon, Hwa-pyung et Kil-young vont sur place et découvrent qu'ils sont liés par un élément de leur passé.

La femme possédée disparaît de l'hôpital. Dans une vision, Hwa-pyung comprend qu'elle se rend au travail de son petit ami et il prévient Kil-young.