Voilà douze ans que le nouveau-né Yugo a été confié au chasseur de prime Alibert. Depuis, Yugo et son papa adoptif coulent des jours tranquilles comme tenanciers de l'auberge du Bouftou Croustillant à Emelka. Mais le destin de Yugo bascule lorsqu'il découvre qu'il est capable d'ouvrir des portails de téléportation magiques. Alibert lui révèle alors les informations qu'il gardait secrètes dans l'attente de ce jour précis. Pour Yugo, l'aventure commence...

Accompagné de Tristepin, un Iop à qui il a sauvé la vie, et de Ruel Stroud, un vieil ami chasseur de prime de son papa Alibert, Yugo se rend dans la Forêt Interdite à la recherche d'un moyen de libérer les habitants de son village, frappés par un mal étrange. En chemin, il fait la connaissance d'Amalia, une princesse Sadida en fuite et de sa garde du corps Evangelyne. Yugo ne sait pas encore qu'il vient de rencontrer les compagnons qui le suivront jusqu'au bout du monde...

A la recherche d'une carte pour les aider à localiser l'île d'Oma, but de leur quête, Yugo et ses nouveaux compagnons se rendent au marché de Kelba. Malheureusement, un sinistre personnage, surnommé « le corbeau noir » hante les lieux, attaquant les marchands et pillant leurs échoppes. Pour obtenir leur carte, Yugo et ses amis vont devoir affronter et démasquer ce mystérieux personnage.

En chemin vers l’île d’Oma, Tristepin tombe bêtement dans un piège infernal : le voilà prisonnier d’une tour ensorcelée et de ses habitantes, une horrible bande de princesses moches. Si Yugo et ses amis ne font pas preuve d’imagination, Tristepin risque fort de finir comme les Princes charmants des contes de fées : transformé en crapaud !

Nos héros traversent un village de « Flaqueux », créatures faibles et peureuses opprimées par une horde de Taures aussi forts que stupides. Incapable de laisser passer cette injustice, Yugo convainc ses amis d’apprendre aux « Flaqueux » à se défendre. Plus facile à dire qu’à faire pour ces créatures qui se transforment en flaque d’eau dès qu’elles ont peur. Une mission difficile en perspective pour nos « 5 magnifiques » !

La carte magique de nos héros est formelle : le chemin vers l’île d’Oma passe par « le bourg des Katrepat », un village lugubre dont les habitants ne respirent pas la joie et la bonne humeur. Très vite, Yugo et ses amis découvrent que le village vit dans l’ombre du terrible comte « Vampyro ». Nos héros vont tout faire pour compromettre ses noirs desseins !