S1, E3: Sloane manda Sydney e Dixon a Madrid per rubare un forziere. La cassa contiene la bozza di un codice digitale risalente alla fine del XV secolo redatto da un filosofo di nome Milo Rambaldi. Seguendo la pista delle opere di Rambaldi, Sydney si trova faccia a faccia con il suo arcinemico, Anna Espinosa. Nel frattempo, l'indagine di Will sulla morte di Daniel Hecht lo porta a credere di aver scoperto qualcosa di molto più grande di un semplice omicidio.