Benjamin Bratt

Il padre di Manny, Javier, ritorna in città con una nuova fidanzata che, al contrario delle aspettative di Gloria, risulta acculturata ed affermata.

Claire chiede a un pompiere di darle una mano a convincere Phil a farsi operare ai calcoli renali. Manny riceve la visita del suo padre naturale.

Mitchell e Cameron decidono di rendere partecipe il resto della famiglia della decisione di voler adottare un figlio, mentre si rendono conto che ciò potrebbe rappresentare un problema per Lily. La bambina sembra infatti molto contrariata.

Phil è preccupato per il proprio stato di salute ed è convinto di aver contratto una grave malattia. Mitchell ottiene un premio per i propri meriti nel settore del diritto ambientale. Intanto Javier porta Jay e il figlio all'ippodromo.

Mitch e Cam si uniscono alla protesta contro un ristorante locale. Gloria studia per passare l'esame grazie al quale potrebbe ottenere finalmente la cittadinanza.

Jay aiuta Manny a ritrovare l'abito per la cerimonia del diploma smarrito la sera prima durante i festeggiamenti. Nel frattempo la famiglia si prepara per il grande giorno di Luke.