La BAU dà la caccia a un serial killer che si teme abbia un movente razziale.
Rush e la sua squadra riaprono il caso irrisolto che ha spinto Jeffries a diventare un poliziotto. Un ragazzino di colore fu picchiato a morte e abbandonato in un parco di un quartiere malfamato nei primi anni '60.
Dexter si rende conto che, per catturare i "Killer dell'Apocalisse", deve ricostruire anche lui una scena altrettanto macabra. Intanto, lo scontro fra Debra e LaGuerta sul caso della prostituta degenera.
Debra, ancora scossa dopo aver visto il fratello uccidere Travis Marshall, cerca di riconciliarsi con Dexter. Intanto, LaGuerta trova prove che la inducono a rimettere in discussione il caso del "Macellaio della baia di Miami".
Jax presiede i SAMCRO e una serie di eventi inizia a svelare le verità di Charming.