Billy Zane

Truman fa arrestare Hank per il tentato omicidio di Leo, mentre Hank incolpa Josie dell’omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben chiede aiuto a John Justice Wheeler per fermare il progetto Ghostwood.

Bobby e Shelly si ricongiungono. Cooper riunisce Shelly, Donna e Audrey per avvertirle riguardo ad Earle. Briggs consegna a Cooper una registrazione di Windom Earle che parla della sua ricerca della Loggia Nera. Donna trova alcune foto di sua madre.

Harry sprofonda in una profonda depressione dopo la morte di Josie. Il cadavere di Josie nasconde più domande che risposte. A Twin Peaks arriva Annie, la tormentata sorella di Norma. Wheeler e Audrey si conoscono meglio. Earle si arrabbia per lo stallo di Cooper.

Harry viene aggredito da Jones mentre dorme. Audrey e Wheeler iniziano una relazione. Gordon Cole arriva in città con un rapporto secondo cui Windom Earle ha collaborato al Project Blue Book con il maggiore Briggs. Cole reintegra Cooper nell’FBI.

Cooper e compagnia trovano un misterioso petroglifo. Windom Earle fa amicizia con un giovane rocchettaro e gli racconta storie di luoghi chiamati la Loggia Bianca e la Loggia Nera. Pete aiuta Catherine ad aprire la prima scatola misteriosa.

Paige vuole un nuovo insegnante per la Scuola di Magia. Si scopre che Drake è un ex demone che ha fatto un patto con uno stregone per trasformarsi in un umano.