Cooper ha una visione di un gigante che gli fornisce alcuni indizi su Laura Palmer. Shelly e Pete si rimettono dall'incendio alla segheria, mentre Josie e Catherine sono ancora scomparse.
Il mio ceppo ha un messaggio per te.
Cooper insegue Windom Earle e Annie nella Loggia Nera. Big Ed e Norma restano scioccati quando Nadine subisce una commozione cerebrale. Andrew e Pete aprono l'ultima scatola di Eckhardt, mentre Audrey si incatena in segno di protesta.
La squadra indaga la morte di un giovane acrobata di circo nel 1971, la cui caduta potrebbe non essere stata accidentale. Durante l'episodio si possono ascoltare in esclusiva i brani dei THE DOORS.
Albert torna per esaminare Maddy. Cooper chiede 24 ore per chiudere il caso. James e Donna rinnovano il loro legame. Andy conduce accidentalmente Donna e Cooper a casa della signora Tremond.