Carel Struycken

Dopo essere stato ferito, a Cooper appare un gigante che gli fornisce diversi indizi sull’omicidio di Laura Palmer. Shelly e Pete si riprendono dall’incendio della segheria, ma Josie e Catherine sono scomparse.

Il mio ceppo ha un messaggio per te.

Cooper e l’uomo con un braccio solo studiano gli ospiti del Great Northern. Hawk trova Harold Smith morto, con un misterioso biglietto d’addio, e il diario fatto a pezzi. Leo parla con Bobby di “scarpe nuove”.

Albert torna per esaminare il corpo di Maddy. Cooper chiede ventiquattro ore per concludere il caso. James e Donna si giurano amore. Andy conduce accidentalmente Donna e Cooper a casa della signora Tremond.

Bobby e Shelly si ricongiungono. Cooper riunisce Shelly, Donna e Audrey per avvertirle riguardo ad Earle. Briggs consegna a Cooper una registrazione di Windom Earle che parla della sua ricerca della Loggia Nera. Donna trova alcune foto di sua madre.

L’agente Cooper segue Windom Earle e Annie nelle profondità della Loggia Nera. Big Ed e Norma hanno uno shock quando Nadine soffre di un trauma cranico. Andrew e Pete aprono l’ultima scatola di Eckhardt. Audrey mette in atto una protesta di disobbedienza civile.