Carel Struycken

Dopo essere stato ferito, a Cooper appare un gigante che gli fornisce diversi indizi sull’omicidio di Laura Palmer. Shelly e Pete si riprendono dall’incendio della segheria, ma Josie e Catherine sono scomparse.

Il mio ceppo ha un messaggio per te.

Cooper e l'uomo con un solo braccio controllano gli ospiti al Great Northern. Hawk trova il corpo di Harold Smith, suicidatosi dopo aver strappato le pagine del diario. Audrey affronta suo padre e gli rivela del One Eyed Jacks.

Albert torna per esaminare il corpo di Maddy. Cooper chiede ventiquattro ore per concludere il caso. James e Donna si giurano amore. Andy conduce accidentalmente Donna e Cooper a casa della signora Tremond.

Bobby e Shelly si riappacificano. Cooper chiama Shelly, Donna e Audrey per metterle in guardia riguardo a Earle. Briggs mostra a Cooper una registrazione di Windom Earle che fa un resoconto di quello che ha scoperto sulla Loggia Nera.

Cooper insegue Windom Earle e Annie nella Loggia Nera. Big Ed e Norma restano scioccati quando Nadine subisce una commozione cerebrale. Andrew e Pete aprono l'ultima scatola di Eckhardt, mentre Audrey si incatena in segno di protesta.