Dorian Gregory

Prue e Piper Halliwell si trasferiscono nella villa vittoriana della nonna sulle colline di San Francisco. Quando la sorella minore e pecora nera, Phoebe, va a vivere con loro, scoprono di essere le discendenti di un'antica profezia Wicca.

Il padre delle sorelle torna, ma sorgono guai quando fa amicizia con i nuovi vicini, che in realtà sono mutaforma con l'obiettivo di rubare il Libro delle Ombre. Intanto, un tuttofare aiuta le ragazze alla villa.

Piper si innamora di un fantasma di un uomo ucciso da poco che ha bisogno del suo aiuto. Intanto, Phoebe lavora come medium per aiutare gli altri e guadagnare abbastanza per il regalo di compleanno di Prue. Prue scopre un devastante tradimento.

Prue scopre che il suo ex ragazzo del liceo sta per diventare un demone, così le sorelle devono mettere in pericolo la propria vita in una lotta in un ring sotterraneo per salvargli la vita.

Un demone trasforma le persone nella personificazione di ogni peccato mortale, incluse le Streghe del Trio e Leo.

Leo viene colpito dalla freccia di un Angelo Nero e chiede alle sorelle di proteggere una ragazza presa di mira dall'Angelo Nero. Piper lancia un incantesimo per scambiare i suoi poteri con quelli di Leo, ma scambia i poteri di Prue e Phoebe.