Ethan Embry

Consapevole che Derek potrebbe non operare più, Meredith smette di parlare degli interventi. Richard chiede alla dottoressa Catherine Avery di aiutarlo a eseguire un intervento e l'attrazione tra Jackson e April è sempre più forte.

House e la squadra curano un improbabile eroe. Con la partecipazione di Ethan Embry ("Brotherhood") e di Nick Chinlund ("Desperate Housewives").

Un gruppo di sirene ostili tentano di ostacolare la missione di ricerca di Henry; Neal rivela la propria vera identità a Mulan, Aurora e Filippo.

Gli abitanti di Storybrooke corrono ai ripari quando Greg e Tamara attivano la maledizione. Il signor Gold piange. Uncino salva Bae, che viene inseguito dai Bimbi Sperduti.

Mary Margaret si trova fuori da sola ad affrontare quello che è successo con Cora. Neal invita la propria fidanzata a Storybrooke.

Mr. Gold tenta di utilizzare un soggetto sperimentale inconsapevole per appurare se la propria magia funzioni. Belle si imbatte in un vendicativo Capitano Uncino. David e Mary Margaret cercano una casa più grande.