Brian diventa il cane poliziotto più apprezzato nel dipartimento, ma il suo naso lo mette nei guai.
I vampiri cercano Guillermo, che è scomparso. Scritto da Jake Bender & Zach Dunn & Sam Johnson & Sarah Naftalis & Paul Simms; regia di Tig Fong.
Il passato torna a perseguitarlo e Skinner si dilegua. Mulder e Scully cercano di rintracciarlo, mentre la crescente sfiducia nei suoi confronti raggiunge l'apice.