Siamo nel 1913 in Inghilterra, e un normale insegnante, John Smith, sogna le avventure nello spazio e nel tempo a bordo della cabina blu. Nel cielo appaiono delle luci che preannunciano qualcosa di terribile. La cameriera del signor Smith, Martha, deve convincerlo che solo lui può salvare il mondo.
Siamo nel 1913 in Inghilterra, la Famiglia continua a dare la caccia al Dottore e la guerra arriva con un anno di anticipo. Mentre John Smith si rifiuta di accettare il suo destino e quindi di essere un Signore del Tempo, le donne della sua vita, Martha e Joan, devono prendere decisioni molto delicate per salvare la Storia.