Mentre i Flag Smashers intensificano i loro sforzi, Sam e Bucky entrano in azione. Alcune sequenze di immagini ed effetti di luce lampeggiante potrebbero avere conseguenze sugli spettatori fotosensibili.
John Walker affronta le conseguenze delle sue azioni. Sam e Bucky ritornano negli Stati Uniti per affrontare alcune questioni personali, tentando anche di prevedere la prossima mossa di Karli Morgenthau. Alcune sequenze di immagini ed effetti di luce lampeggiante potrebbero avere conseguenze sugli spettatori fotosensibili.
Michael cerca di fare la cosa giusta e mette fine alla sua relazione con Maggie, avvocato dell'accusa nel caso contro George Senior, ma il sesso continua ad essere d’intralcio.
Michael vuole scoprire se sia lui il padre del bambino di Maggie, quando viene a sapere che è incinta di otto mesi e mezzo, che è esattamente il lasso di tempo intercorso dall’ultima volta in cui si sono visti.
Mentre Michael ha la sua prima avventura di una notte con una donna cieca di nome Maggie, George Senior viene a sapere che Cindi è in realtà un’agente segreto sotto copertura e che si è innamorata di lui.
