Ken Olin

Le figlie di Bruce Morrison, uno scrittore la cui moglie è sparita misteriosamente, scompaiono nel giorno dell'anniversario della sparizione della madre.

Jack deve salvare Sydney, che Sloane ha ordinato di torturare e uccidere per il sospetto di essere una spia dell'SD-6. Per farlo, Jack deve rischiare la vita. Nel frattempo, Sydney racconta a Vaughn del suo lavoro all'SD-6. Will, ascoltando un'audiocassetta dell'omicidio di Eloise Kurtz, sente per la prima volta parlare di "SD-6".

Vaughn chiede a Sydney di sfruttare la sua amicizia con la moglie di Sloane con l'intento di entrare in possesso di un misterioso libro. Intanto Will viene rapito.

Sydney e Dixon vanno a Las Vegas per cercare il gruppo che ha quasi distrutto l'SD-6. Sydney scopre che i rivali dell'FTL sono stati spazzati via e il loro leader giustiziato esattamente nella stessa data dell'assalto all'SD-6 a opera di un'organizzazione anonima. La persona responsabile dell'attacco all'FTL, che Cole ha battezzato "l'Uomo", possiede la più grande collezione al mondo delle preziose opere di Rambaldi. Sloane manda Sydney e Dixon a Mosca per spiare "l'Uomo" e cercare di scattargli delle foto.

Robert teme che la notizia del suo attacco di cuore possa trapelare ai media. Kitty lotta con un segreto sconosciuto che influenzerà il suo matrimonio e unirà la famiglia come mai prima d'ora. Kevin e Scotty discutono della maternità surrogata.

Kitty riceve una visita a sorpresa che la rallegra, mentre Sara si rende conto che dovrà raccontare ai suoi figli di Luc. Nel frattempo, Holly, con l'aiuto di Ryan e Rebekah, trova un modo per migliorare le sue prospettive finanziarie.