Kerr Smith

La squadra indaga su una serie di omicidi a Bakersfield, in California, che hanno lasciato le vittime non identificabili. La squadra dà il benvenuto al nuovo agente Kate Callahan.

Le incarnazioni stanno progettando di trasformare il mondo in una realtà utopica. Zankou rapisce Brody e lo obbliga a lanciare un incantesimo sulle sorelle Halliwell.

Gli agenti dello S.H.I.E.L.D. organizzano un'irruzione in un carcere di massima sicurezza. Robbie Reyes cerca di controllare Ghost Rider.

Mentre la vita di Coulson e della squadra è appesa a un filo, viene rivelata la sconvolgente storia della trasformazione di Robbie in Ghost Rider.

Le incarnazioni richiedono l'aiuto di Leo per proteggere la Veggente, in quanto in possesso di informazioni in grado di sconfiggere i demoni. Brody svela il suo segreto a Paige. Phoebe e Darryl continuano a indagare su Brody.

L'agente Brody e Paige compiono delle indagini e scoprono che il demone Sarpedon sta catturando gli angeli custodi degli innocenti per usarli come protezione personale.