Kerr Smith

La squadra indaga su una serie di omicidi a Bakersfield, in California, che hanno lasciato le vittime non identificabili. La squadra dà il benvenuto al nuovo agente Kate Callahan.

Callie prende un'importante decisione, ovvero di affrontare in modo diretto gli ostacoli della propria adozione, ma forse Jude è più condizionato dalla sua decisione di quanto non dia a vedere.

L'agente Brody e Paige compiono delle indagini e scoprono che il demone Sarpedon sta catturando gli angeli custodi degli innocenti per usarli come protezione personale.

Le incarnazioni richiedono l'aiuto di Leo per proteggere la Veggente, in quanto in possesso di informazioni in grado di sconfiggere i demoni. Brody svela il suo segreto a Paige. Phoebe e Darryl continuano a indagare su Brody.

Paige incontra Capitan Black Jack Cutting, un pirata del XVIII secolo in cerca della Fonte della giovinezza. L'incantesimo sulla sua vita si trasforma per lei in un problema. Leslie trova un modo per passare più tempo con Phoebe.

In una notte di luna blu succede qualcosa di strano quando gli Anziani, che sospettano di Leo, assegnano alle sorelle un altro angelo bianco. L'Agente Brody avvisa Paige di una nuova e grave minaccia. Phoebe e Leslie confessano di amarsi.