Kevin McHale

GLEE fa un salto nel futuro per vedere come si sono evolute le vite dei personaggi cinque anni dopo. Le musiche di questo episodio includono: "Teach Your Children” (Crosby Stills, Nash & Young), "Someday We’ll Be Together” (Diana Ross), "Daydream Believer" (The Monkees), "Winner Takes It All" (Abba), "This Time" (Darren Criss) e "I Lived" (One Republic).

GLEE fa un salto indietro nel tempo per scoprire perché i membri originari dei New Directions abbiano aderito al Glee Club fin dall’inizio. Le musiche di questo episodio includono: "Popular" (tratta da Wicked), "I'm His Child" (Zella Jackson Prince), "I Kissed A Girl" (Katy Perry) e "Pony" (Ginuwine).

Gli omicidi di Harvey Milk e George Moscone mobilitano ulteriormente la comunità gay, che cerca di impegnarsi una volta per tutte nella vita politica americana. La relazione tra Diane e Roma prende una svolta.

Cleve, Ken e Roma si uniscono per combattere la Proposizione n. 6, che vieterebbe agli omosessuali e ai loro sostenitori di lavorare nelle scuole pubbliche. Qualcuno, intanto, annuncia di essere in dolce attesa.