Laura Linney

Il divorzio di Kenny è definitivo: la moglie non tornerà e questo lo colpisce duramente. Frasier suggerisce di vedere uno psichiatra e Kenny gli chiede di fare il suo "strizzacervelli".

La vita di Frasier sta per cambiare per sempre, sia personalmente che professionalmente.

Frasier è preso da Charlotte, ma lei ha già un fidanzato, un bell'uomo di nome Frank. Per cercare di distrarlo, Roz lo porta in un bar per single.

In un viaggio su strada Frasier e Charlotte finiscono fuori dal sentiero battuto e una serie di incomprensioni trasformano tre colloqui di lavoro in una commedia di errori.

Daphne e Niles si preparano per l'arrivo del loro bambino e Frasier cerca l'amore.

Frasier organizza appuntamenti per allontanare Charlotte dal fidanzato ma diventa la ruota di scorta quando Frank, ignaro delle reali sue intenzioni, si presenta continuamente.