Lizzy Caplan

Clark è scosso dalle sue prime visioni a raggi X. Il suo stupore si aggrava quando assiste a una rapina in banca, apparentemente fatta dal suo amico Lex. Incerto di come controllare il suo nuovo potere, Clark lo utilizza comunque quando una ragazza di Smallville con l'abilità di mutare aspetto minaccia Lana.

Whitney Fordman (ERIC JOHNSON) torna a casa dopo un periodo nei Marines, sperando di rinnovare il rapporto con Lana. Tuttavia, il comportamento sospetto di Whitney spinge Clark a interrogarsi sui motivi dell'amico, rivelando una scioccante verità. Intanto, Lex non si fida della sua nuova fidanzata, la Dottoressa Helen Bryce (EMMANUELLE VAUGIER), dopo che lui trova una foto di lei e Lionel.

Quando i piani di Schmidt per il suo compleanno vanno a rotoli, Jess prende in mano la situazione e chiede aiuto al vicepreside della sua scuola, affamato di feste. Nel frattempo, Nick, suo malgrado, organizza il suo primo appuntamento alla festa di Schmidt con una bellissima avvocatessa che nasconde un segreto.

Single per la prima volta a San Valentino, Jess convince Schmidt a farle da spalla mentre cerca di vivere una storia d'amore senza legami con un affascinante sconosciuto. I piani romantici di Nick vengono sventati quando si ritrova a passare più tempo con l'assistente dello studio legale di Julia che con lei.

Jess cerca di aiutare uno dei suoi studenti che è vittima di episodi di bullismo, ma sarà proprio lei a finire nel mirino del bullo della classe. Schmidt vuole dire a tutti delle sue avventure con Cece, che invece vuole tenerle segrete, mentre il rapporto tra Nick e Julia vive un momento di tensione quando quest'ultima decide di mandargli un cactus.

La storia tra Julia e Nick continua ma, nonostante gli sforzi di Jess, tra le due ragazze non c'è proprio feeling. Jess prova ad informare Nick della cosa ma il ragazzo non capisce certe dinamiche femminili e non dà peso al discorso dell'amica. Winston comincia a frequentare nuovamente una ragazza lasciata due anni prima. Schmidt comincia una sua battaglia per gli asciugamani in bagno sempre umidi