Lotte Verbeek

Peggy si trasferisce a Los Angeles per collaborare con Daniel Sousa in un'indagine su di un omicidio molto bizzarro.

Durante le indagini su un omicidio, Peggy scopre delle forti connessioni con sé stessa e con le persone alle quali tiene di più. Nel frattempo il Consigliio dei Nove interrompe il programma Materia Zero.

Whitney Frost assorbe la Materia Zero rilasciata dall'esplosione e inizia a lavorare su una formula in grado di aprire un varco dimensionale e rilasciare la sostanza sulla Terra provocando l'apocalisse.

Peggy e Sousa cercano di concludere uno scambio con Whitney Frost. Nel frattempo la SSR ritiene che Howard Stark potrebbe essere la chiave per eliminare la Materia Zero e decide di aiutarlo.

Peggy mette in pratica un piano molto rischioso per catturare Whitney Frost e salvare Wilkes. Nel frattempo Thompson prende una decisione inaspettata che potrebbe avere delle pericolose conseguenze.

Quando si rende conto che ha bisogno di aiuto per salvare Wilkies, Peggy decide di rivolgersi a un avversario per chiedere supporto. Nel frattempo Whitney cerca di controllare la Materia Zero.