Lotte Verbeek

Quando si rende conto che ha bisogno di aiuto per salvare Wilkies, Peggy decide di rivolgersi a un avversario per chiedere supporto. Nel frattempo Whitney cerca di controllare la Materia Zero.

Whitney Frost assorbe la Materia Zero rilasciata dall'esplosione e inizia a lavorare su una formula in grado di aprire un varco dimensionale e rilasciare la sostanza sulla Terra provocando l'apocalisse.

Peggy e Sousa cercano di concludere uno scambio con Whitney Frost. Nel frattempo la SSR ritiene che Howard Stark potrebbe essere la chiave per eliminare la Materia Zero e decide di aiutarlo.

Peggy, ritenendosi responsabile del rapimento di Dottie, pianifica una missione di salvataggio insieme a Jarvis che utilizza un trasmettitore per rintracciarla. Whitney riesce a ottenere delle informazioni utilizzando i poteri.

Peggy mette in pratica un piano molto rischioso per catturare Whitney Frost e salvare Wilkes. Nel frattempo Thompson prende una decisione inaspettata che potrebbe avere delle pericolose conseguenze.

Peggy si trasferisce a Los Angeles per collaborare con Daniel Sousa in un indagine su di un omicidio molto bizzarro.