Michael Stuhlbarg

La settimana della moda crea caos al Mode con Betty che organizza una sfilata per un nuovo bizzarro designer di nome Heinrich.

Maura vive un'inaspettata connessione amorosa e fa pace col proprio lignaggio, nel passato e nel presente. Ali discute il proprio futuro accademico con Leslie. Josh cerca un po' d'amore paterno in Buzz e Sarah cerca di sbrogliare dei nodi.

Boyle Heights, 1958. La femminilità della 12enne Maura causa uno scontro tra sua madre Rose e i suoi nonni, Haim e Yetta. Dall'altra parte della città, la 12enne Shelly lascia la recita scolastica e smette di mangiare ma non dice a nessuno il perché. Con un flash forward ci ritroviamo nel 1966, dove i 21enni Mort e Shelly hanno una relazione segreta.

La morte di una scrittrice porta i detective a sospettare il coinvolgimento di una setta controversa, ma perseguire questo caso si rivela una sfida.