Natalie Zea

Dopo che una donna con cui Charlie fa sesso dichiara di essere innamorata di lui, reagisce in modo inappropriato e soffre di impotenza.

Charlie e Hank incontrano la rockstar Atticus Fetch.

Raylan viene catturato dalle autorità, ma Art lo lascia andare a malincuore e lo rimette sul caso. Avery raggiunge Ava e la interroga sui soldi mancanti, ma lei finisce per condurre Boyd dritto da loro.

Dopo essere riuscito a ottenere il rilascio di Ava chiedendole in cambio di lavorare per lui come informatrice, Raylan va in Messico per fare domande a un poliziotto corrotto sull'accordo per il traffico di droga con cui spera di riuscire a inchiodare Boyd Crowder. Dopo il ritorno ad Harlan, scopre che il testimone con cui deve collaborare, Dewey Crowe, è stato rilasciato dal carcere con...

Dopo che il brusco trattamento riservato a Dewey Crowe obbliga il governo a risolvere una causa da 300,000 $, Raylan viene spronato da Art a investigare sul sospetto omicidio di un agente corrotto della guardia costiera della Florida, coinvolto in un giro di contrabbando di zucchero gestito dal criminale cubano Elvis Manuel Machado e i cugini di Dewey, Darryl Jr. e Dilly. Arrivato a Miami...

Sebbene il procuratore abbia accettato di accusarlo come un adulto per il tentato omicidio di Art, Kendal rifiuta di coinvolgere Darryl anche se rischia una condanna all'ergastolo. Tenendo Wendy in custodia, Raylan rilascia Darryl sperando che faccia qualche sciocchezza in risposta all'arresto del nipote. Intanto, mentre il cartello della droga messicano minaccia di uccidere Boyd se non...