Peter diventa un accanito fumatore e viene assunto come testimonial per una campagna contro il fumo.
Sean e Julia assumono una tata (PETER DINKLAGE). I desideri di Sean vengono rivelati. Liz è testimone di un evento che cambia il suo rapporto con Michelle. Guest star MARIO LOPEZ.
Le vecchie conoscenze Bobolit e Gallardo richiedono i servizi dei due medici. Tutti apprendono con stupore che Matt si è sposato e aspetta un figlio. Julia racconta a Sean di Marlowe.
Nel 2026 Conor, ormai adulto, tenta di ricucire le sue ferite emotive. Una giovane Annie è tormentata dalla sua educazione. Nel presente, Julia si trasferisce a New York con Annie e Conor.
Christian vuole Michelle ma lei resiste. Sean è in una situazione compromettente. Una paziente (MELISSA GILBERT) deve riattaccare una parte del corpo. Christian va in un bar lesbo con Liz.