Quando due ragazzine si attaccano a vicenda, ciascuna credendo che l'altra sia un mostro, Mulder e Scully ritengono che l'indagine possa condurli al loro figlio scomparso, William.
Mulder e Scully corrono alla ricerca di William, che è in fuga, mentre l'Uomo che fuma porta avanti il suo finissimo piano.