Sinqua Walls

Addison torna al Seattle Grace per eseguire una procedura sulla figlia incinta di Mark. Cristina deve condurre un intervento complicato.

Emma e Mary Margaret tentano di trovare un portale che li riporti a Storybrooke. Henry cerca di parlare con Jefferson. Alla vigilia della riunione della madre di Azzurro, il re Giorgio avvelena Biancaneve.

Coloro che cercano Emma ricevono aiuto da parte di alleati inaspettati. Intanto la ragazza fatica a resistere ai propri impulsi oscuri mentre cerca di trovare Merlino prima che sia troppo tardi.

Emancipazione - Smash (Gaius Charles) ha problemi di fiducia in se stesso in campo mentre l'allenatore Taylor (Kyle Chandler) lo prepara per le selezioni dei college.

Grandi idee, grandi decisioni - il nuovo amore di Tyra (Adrianne Palicki), Cash (l'ospite speciale Zach Roerig), sembra essere l'uomo dei suoi sogni, ma tutto cambia rapidamente quando viene alla luce il suo lato oscuro.

Benvenuto in squadra - Il nuovo quarterback J.D. McCoy (l'ospite speciale Jeremy Sumpter) è vittima di scherzi ai danni delle matricole ma inizia a guadagnarsi il rispetto della città e della sua squadra dopo aver vinto la sua prima partita.