Sinqua Walls

Addison torna al Seattle Grace per eseguire una procedura sulla figlia incinta di Mark. Cristina deve condurre un intervento complicato.

Emma e Mary Margaret tentano di trovare un portale che li riporti a Storybrooke. Henry cerca di parlare con Jefferson. Alla vigilia della riunione della madre di Azzurro, il re Giorgio avvelena Biancaneve.

Coloro che cercano Emma ricevono aiuto da parte di alleati inaspettati. Intanto la ragazza fatica a resistere ai propri impulsi oscuri mentre cerca di trovare Merlino prima che sia troppo tardi.

Gli eroi di Camelot combattono per liberare Merlino. David parte per una missione: recuperare una reliquia magica. Artù insiste per seguirlo.

Mary Margaret non è in grado di convincere David che Artù potrebbe essere pericoloso e decide di prende in mano la situazione. L'amore di Hook dà speranza ad Emma.

Viene scoperta una magia che permette ad un prescelto di comunicare con Merlino. Emma cerca di spingere Gold a comportarsi da eroe.