Tim Kang

Caroline apprende alcune informazioni sconvolgenti sul passato di Valerie (ELIZABETH BLACKMORE), mentre Stefan scopre alcuni dettagli inaspettati sul suo. Si vedono dei flashback del 1863.

Dopo essersi reso conto della spirale negativa in cui si trovava, Damon decide di voltare pagina e che d'ora in poi farà la cosa giusta per il bene di Elena.

Stefan e Caroline sono costretti a passare la serata al ballo Paradiso e Inferno del Whitmore College. Enzo parte per scoprire cosa nasconde Valerie (ELIZABETH BLACKMORE).

Il magnifico mondo della pubblicità: alla filiale di Scranton viene proposto di partecipare a uno spot aziendale della Dunder Mifflin, e Michael (il vincitore del Golden Globe Steve Carell) coglie l'occasione per fare sfoggio di creatività.

Quando a Los Angeles un autobus viene attaccato con il gas Sarin, la squadra deve agire rapidamente per trovare il sospettato prima che avvenga un attentato su scala più vasta.

Melinda e Delia assistono ad un incendio in un ristorante, durante il quale Melinda scorge il fantasma di un uomo.