Timothy Carhart

Dopo una lunga riflessione, Cal decide che può fare a meno dell'ufficio e va in vacanza in Messico con la figlia Emily. Durante il viaggio, Cal viene contattato dall'Ambasciata degli Stati Uniti per la scomparsa di una turista.

Un assassino che uccide con la propria auto è oggetto di un'indagine della BAU.

Castle e Beckett scoprono che il killer che inseguono è implicato in una cospirazione internazionale e devono lavorare insieme a un agente della CIA con cui Castle ha avuto a che fare in precedenza.

Il Presidente Palmer sta pescando con suo figlio nell'Oregon quando gli comunicano che si e' verificata un'emergenza. Il presidente e' trasportato in un bunker sottoterra dove viene a conoscenza del piano di un gruppo terroristico chiamato il Secondo Avvento, che ha intenzione di far esplodere un'atomica su Los Angeles.

Jack cerca di rinsaldare la sua copertura col gruppo di terroristico e scopre che il loro obiettivo e' molto vicino alla sua casa. Kim prende Megan e scappa via, ma Gary non desiste e le insegue. Palmer e Eric sono in disaccordo su come gestire la notizia della miniaccia nucleare con i media.

Jack avvisa Lynne dell'imminente bombardamento sulla base dell'Unita' Antiterroristica , ma i suoi sforzi per avvisare Palmer sono sabotati da Eric che ha i suoi piani. George localizza il luogo dove e' stata costruita la bomba, ma ben presto la sua scoperta porta a una tragedia inaspettata.