Davos

Svizzera, Prima Guerra Mondiale. Johanna e' una giovane infermiera che accetta l'incarico di spia per conto dei tedeschi pur di ritrovare la piccola Elli, sua figlia.

La guerra offre l'opportunita' a Johanna di operare come chirurgo, e Ilse la sprona ad essere sempre piu' indipendente e determinata.

La contessa Ilse, in realtà un'ex cameriera arruolata dai servizi segreti, mantiene ancora nascosta la sua vera identità. Contemporaneamente, Johanna scopre nuove piste.

Avendo fallito la missione e sapendo ormai troppe cose, Johanna diventa inservibile per i servizi segreti tedeschi e Ilse riceve l'ordine di ucciderla.

Dopo l'attentato in cui ha perso la vita il generale Taylor, il dottor Mangold interroga Thanner Grossrat per scoprire chi li ha traditi.

Lenin attira l'interesse di tutti: i tedeschi intendono finanziare la rivoluzione russa per sopprimere il fronte orientale, mentre gli inglesi desiderano impedirlo per lo stesso motivo.