Yuke è un Mago Rosso e Alchimista nonché membro di un party di avventurieri di rango A, ma i suoi compagni lo considerano inutile e lo maltrattano. Per questo decide di lasciare il party, e mentre ne cerca uno nuovo gli capita di incontrare una sua ex allieva...

La prima live dei Clover ha attirato molta attenzione, così accettano un'altra quest in una foresta invasa da una belva magica.

Il successo dei Clover nello scontro contro lo Zarnag attira ancora più attenzione, soprattutto quella dei Thunder Pike nei confronti di Yuke.

I Clover accettano una quest in cui devono aiutare a pubblicizzare la nuova linea di equipaggiamento di una bottega.

I Clover cercano un'abitazione, mentre Simon prova a riportare indietro Yuke offrendogli ciò che sogna da tutta la vita.

I Clover iniziano a indagare su Oscurità Acromatica... e ci sono già guai in arrivo.