Holly invita Ben al picnic reale delle fate. Il Re spera che non si ripeta l'incidente dell'anno prima con la gelatina. // Holly e Ben cercano di tirare su il morale a Gastone pulendo e mettendo in ordine la sua tana, ma a Gastone piaceva com'era.

Holly perde la bacchetta magica che le serve per fare gli incantesimi. //Holly va con Ben e il Signor Elfo alla fattoria degli elfi per prendere un uovo per la colazione del Re. Durante la visita, una grossa gallina scappa dal recinto.

Holly e i suoi amici devono restare in cortile a giocare con le sorelline gemelle di Holly. Va tutto bene finché non si appropriano di una bacchetta magica. // La Regina Cardo ha una nuova teiera, ma è così fragile che nessuno la può toccare.

Holly per sbaglio trasforma Ben in una ranocchia. Con l'aiuto dei suoi amici, Holly cerca di ritrasformare Ben in un elfo. // Holly trascorre una giornata con suo papà. Lo accompagna nei suoi impegni lavorativi. Il re deve fare tante cose.

Holly ci rimane male quando Ben sfrutta le sue capacità per vincere durante un gioco, e ricorre anche lui alla magia. // Tata Susina, Holly e Ben si danno da fare per trovare gli ingredienti della pozione magica per curare il raffreddore di Re Cardo.

Ben, Holly e Gastone la coccinella trovano un grande uovo nel prato. L'uovo si schiude ed esce un uccellino. // Ben si sta allenando per i giochi degli elfi. Holly vorrebbe parteciparvi, ma la magia non è ammessa e neppure l'uso delle ali.