Una violenta bufera di neve colpisce l'isolata Little Tall Island. A terra, dopo aver fatto la sua prima vittima, il misterioso André Linoge attende la cattura dallo sceriffo e gli fa un'offerta: dammi quello che voglio e me ne vado.

Il misterioso Linoge provoca un'ondata di suicidi tra gli abitanti del villaggio e uno scontro tra Cat e Billy; e si parla di far avere un incidente a Linoge.

Angie racconta ai cittadini della sua cattura. Linoge usa il suo potere per mettere tutti i bambini dell'isola in trance; e tutti si riuniscono in municipio per scoprire cosa vuole veramente Linoge.