Colm Feore

Toby Logan ha fin dalla nascita il dono della telepatia. Dopo aver passato tutta la vita a zittire le voci che può sentire nella sua testa, decide di ascoltarle per aiutare una donna in pericolo. Una donna con un figlio ha avuto un incidente in autombile e un uomo le ha rapito il figlio dopo averla spaventata per aver ucciso un suo amico e partner di lavoro.

Dopo aver ricevuto visioni telepatiche di un'esplosione, Toby salva il suo fratello adottivo, Vince Pirell, da un appartamento in fiamme. Per la sua reputazione di fabbricante di metanfetamine, la vittima diventa un sospettato. Toby è convinto che Vince dica la verità ed è determinato ad individuare il vero colpevole, ma a sua volta diventa sospettato.

Dopo essersi imbattuto in un giovane senza tetto, Toby viene tormentato da visioni di una ragazza scomparsa. Certo che la ragazza sia stata rapita, segue il senza tetto con la speranza di trovare indizi, ma ottiene più di quanto sperasse, compresa la sensazione che l'uomo possa condividere la sua stessa abilità.

Toby porta Ray in ospedale per incontrare John Doe, che Ray riconosce come Frank Cardea, l'uomo che gli ha portato Toby venti anni prima. A causa dell'Alzheimer, Frank non riesce a ricordare, ma dice a Toby di essere stato mandato dalla madre, Maya. Toby riesce a percepire l'immagine di un vetro infranto e di un uomo misterioso e cerca di andare più a fondo nella mente di Frank.

Toby ed Oz sono chiamati in un albergo in seguito alla caduta dalla finestra di un bambino. Prima che abbiano la possibilità di intervenire, una misteriosa ragazza chiamata Iris poggia le mani sul bambino e lo resuscita. Quando Toby entra in contatto telepatico con la ragazza, però, ha la sensazione che qualcuno la stia minacciando.

L'atmosfera in ufficio è tesa per via di un finto processo in cui Will e Diane si scontrano contro Alicia e Cary. Eli è impegnato in una battaglia contro il Dipartimento di Giustizia…