Le avventure del leggendario Mago Merlino e di Artu' Pendragon in questa serie televisiva che descrive il loro primo incontro e l'evoluzione del loro rapporto

A Camelot si svolge il torneo annuale al quale partecipano i cavalieri di tutto il regno, compreso Valiant che e' disposto a uccidere i suoi sfidanti pur di vincere. Tra questi c'e' anche Artu'.

A Camelot si diffonde una strana epidemia che porta ad una morte rapida. Quando viene contagiato anche il padre di Gwen, Merlino interviene utilizzando la magia, ma questo avra' delle conseguenze.

Nimueh e' furiosa con Merlino che le ha impedito di portare a termine il suo piano per distruggere Camelot. Cosi' decide di tendergli una trappola...

Merlino, attaccato da una feroce creatura, viene salvato da un giovane di nome Lancillotto. Merlino gli e' grato e vorrebbe ripagare il favore. il giovane sogna di diventare un cavaliere di Camelot.

Lady Morgana si ammala di uno strano male, un male che neppure Gaius riesce a guarire. Nel frattempo arriva a corte un sedicente medico che sostiene di possedere un rimedio per curare tutti i mali.