Anthony Head

Merlino e Artu' sono a caccia, quando sentono una donna urlare. Scoprono che, in un villaggio, un'anziana signora sta per essere giustiziata al rogo.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.

Warren, Andrew e Jonathan, fastidiosi fanatici con cui Buffy ha avuto a che fare in precedenza, ora si sono uniti per formare una squadra di "super cattivi", la cui nuova missione è uccidere l'Ammazzavampiri.

Buffy affronta Caleb senza sapere che questo è stato dotato della potente essenza del Primo, ma mentre Caleb si prepara a sferrare un colpo mortale, un vecchio amico viene in aiuto di Buffy.

Willow ritorna a Sunnydale, ma la paura che i suoi amici non vogliano vederla crea accidentalmente un incantesimo che la rende davvero impossibile da vedere.

Nonostante l'umiliante sconfitta, Buffy è convinta che il vigneto sia importante, ma quando cerca di radunare le ragazze per un secondo combattimento, scopre che il suo ruolo di leader è minacciato.