Anthony Head

Merlino e Artu' sono a caccia, quando sentono una donna urlare. Scoprono che, in un villaggio, un'anziana signora sta per essere giustiziata al rogo.

Dopo un orribile confronto con Warren, Willow si ritrova a combattere contro Buffy e il resto della banda, che vuole impedirle di uccidere Andrew e Jonathan.

Giles torna dall'Inghilterra nel tentativo di fermare Willow, ma alla fine sarà il suo più vecchio amico a fare breccia nel suo dolore e impedirle di distruggere il mondo.

Quando Spike aiuta Buffy e Xander a combattere con una gigantesca creatura simile a un verme, il suo strano comportamento fa finalmente capire a Buffy che ora è un vampiro con un'anima.

Willow ritorna a Sunnydale, ma la paura che i suoi amici non vogliano vederla crea accidentalmente un incantesimo che la rende davvero impossibile da vedere.

Rischiando il tutto per tutto, Buffy e le cacciatrici potenziali decidono che, invece di aspettare di venire attaccate, apriranno il Sigillo di Danthalzar e affronteranno il Primo direttamente.