Una nuova minaccia colpisce Camelot. La tomba dello stregone Cornelius Sigan viene trovata nei sotterranei del castello e Cedric fara' di tutto per rubare il tesoro che custodisce al suo interno.
Il principe Artu' teme gli sia stato riservato un trattamento speciale nei tornei a cui ha partecipato solo perche' figlio del re. Decide, quindi, di prendere parte ad una gara sotto mentite spoglie.
A Morgana capita di fissare lo sguardo su una candela spenta. All'improvviso la candela si accende provocando un incendio. Il giorno dopo tutti cercano di dare una spiegazione all'accaduto. Magia?
Artu' confida a Merlino di non riuscire a smettere di pensare a Gwen. Intanto lei si trova in prigione e Lancillotto continua ad andarla a trovare. Tra i due si instaura un rapporto piu' profondo dell'amicizia.
Re Uther rimane affascinato da Lady Catrina, sua ospite a corte. Ben presto Merlino scopre che lei non e' chi dice di essere, ma Artu' non gli crede.
Appena incoronata, Regina Catrina convince Uther a nominarla erede di Camelot, togliendo il titolo ad Artu'. La sua influenza su Uther aumenta e le ripercussioni si avvertono in tutto il regno.
Colin Morgan
Merlin
Bradley James
Arthur Pendragon
Richard Wilson
Gauis
Angel Coulby
Gwen
Katie McGrath
Morgana