La Casa di Topolino

Paperina perde le sue dieci pecore e chiede a Topolino e agli altri amici di aiutarla a trovarle, usando un binocolo, un trampolino, una rete e una torcia.

È San Valentino e Pippo deve ricordare a Topolino di trovare qualcosa per Minnie. Decide di farle un biglietto romantico. Tuttavia, Paperino dimentica completamente il regalo per Paperina, quindi Topolino e i suoi amici devono aiutarlo.

Pippo pensa di aver trovato un nuovo cappello alla moda, ma in realtà è un nido d'uccello con un pulcino dentro. Topolino e Pippo cercano di trovare la mamma del pulcino.

Topolino aiuta Paperino a volare nella grande corsa di mongolfiere in modo che possa vincere un trofeo. Usano adesivi per rattoppare il pallone, un elefante per appesantirlo e una scala di corda per salvare il loro amico, che è bloccato su un albero.

Paperino scambia il suo animale preferito per cinque fagioli magici. Gli manca il suo animale domestico, così Topolino e Pippo salgono con lui sulla pianta di fagioli per riprenderlo dal gigante, nel grande granaio tra le nuvole.

Pippo lascia il suo gattino con Topolino a casa, ma non prima di avergli ricordato che mangia solo scatole di pesciolini rossi. La confezione che ha lasciato però e' vuota.