Lina Inverse, la temuta maga, stermina la banda di ladri chiamata Zanna del drago portando lo scompiglio anche in una vicina città. Riuscirà con l'aiuto di Gourry, uno spadaccino tanto abile quanto sprovveduto, a salvare gli abitanti… e la pelle?

Il viaggio di Lina e Gourry prosegue ma misteriosi figuri li minacciano per impossessarsi del tesoro che Lina ha sottratto alla Zanna del Drago. Un improvviso attacco di troll sarà solo il prologo di un inquietante incontro notturno.

Zelgadis desidera impadronirsi di uno degli oggetti rubati da Lina. Rezo, il Chierico Rosso, sembra volerglielo impedire. I loro destini si intrecceranno con quello di Lina. E se il Re Demone Shabranigdu riuscisse davvero a tornare in vita?

Gourry e Lina sono nei guai! Lei ha momentaneamente perso la facoltà di usare la propria magia e Zelgadis sferra un attacco in piena regola. Riusciranno a non far cadere nelle mani di Zelgadis il prezioso oggetto che permetterebbe la resurrezione di Shabranigdu?

Lina è prigioniera. Tuttavia la tortura più grande a cui è sottoposta è la presenza di Noonsa, un uomo-pesce che non le darà pace! Ma nella notte accadrà un fatto strano e Lina verrà inaspettatamente liberata proprio da chi non se lo sarebbe mai aspettato.

La situazione precipita. Un confrotto diretto fra Zelgadis e Rezo non farà che aumentare l'incertezza di Lina su chi sia il vero nemico. Il terribile mistero legato al possesso della leggendaria pietra filosofale sta infine per essere svelato.