Yihdra è una geniale maga, rampolla di una famiglia nobile caduta in disgrazia, il cui obiettivo è restituire al suo casato l'onore perduto. Togo, più comunemente chiamato Red, è un eroe giunto da un altro mondo che adora i discorsi sull'amicizia, i sogni ambiziosi, il colore rosso e le esplosioni improvvise e gratuite.Due persone completamente diverse, le cui strade sono destinate a incroci...

Red e Yidhra sfidano due avventurieri ad esplorare un dungeon e sconfiggere un mostro misterioso, ma sarà uno scontro molto pericoloso per tutti...

Teltina, terza principessa dell'Impero di Avallost, vorrebbe reclutare Yidhra e Togo per indagare su un pericolo che minaccia la popolazione.

Red, Yidhra, Lowji e Teltina, salvati dalla Resistenza, formulano un piano per sconfiggere il signore della città e il suo Incanto che tutto vede.

Togo e compagni affrontano il signore di Akalina, ma devono fare i conti con un altro nemico, molto antico e altrettanto pericoloso.

Red e Yihdra fanno una scoperta riguardo la natura del mana metallico. Alla corte dell'Imperatore, intanto, si discute del problema dei semi di mana.