The Worst of Evil

Il procuratore Cho Changsik riceve una richiesta dal Giappone per un'indagine congiunta sul flusso di droga in uscita dalla Corea. L'uomo mette insieme una squadra di investigatori e sospetta un collegamento con il Gangnam Crystal, una nuova droga.

L'aspetto di Junmo e l'atto di menzionare Taeho attirano l'attenzione di Gicheul e dei suoi amici. Gicheul, incuriosito, gli prepara un esame, che Junmo supera, diventando un membro della Gangnam Union.

L'improvvisa apparizione di Euijeong mette in crisi Junmo e la squadra investigativa. Quando gli uffici della Gangnam Union vengono attaccati, Junmo si mette contro la banda e riprende le indagini.

Junmo viene sottoposto a un'altra prova sconvolgente e Jungbae inizia a dubitare di lui. La squadra arruola Euijeong per aiutarlo. Nel frattempo, il sottoposto di Song Donghyuk, Gang Geon, collabora con Sung Kisoo del Cartello di Jaegeon.

Gicheul, danneggiato dall'attacco, si impegna per trovare il traditore all'interno del cartello. Gicheul comincia a farsi avanti con Euijeong quando lei entra a far parte della squadra per aiutare Junmo.

Junmo e la squadra si preparano per la riunione tra i cartelli di Corea, Cina e Giappone. Gicheul porta con sé Junmo, dopo l'incidente della consegna. Il detective riceve un rapporto su uno spacciatore scomparso e inizia a seguire Gicheul e Junmo.