シーズン2、エピソード7: ステファンとデイモンは、ロックウッド家の仮面舞踏会でキャサリンと向き合うという新しいプランを考え出す。だがキャサリンは、その舞踏会に一緒に出席するため、昔の友人、ルーシーを呼び出す。ボニー、ジェレミー、アラリックの3人は、ステファンとデイモンを助けるためにあらゆることをするが、キャサリンには、誰も予想できないある恐ろしいプランがあった…。