シーズン4、エピソード12: 昔ながらのマジシャンたちで溢れかえる町で起きた謎に満ちた死。サムとディーンはかつて有名マジシャンだった三人の男に行き当たる。派手な若手にその座を奪われた彼らの一人は、本当の魔力を身につけるために悪魔と取引をしていたが、その代償は高い。サムとディーンは残りのマジシャンを救うため、呪文を解く方法を見つけ出そうとする。