シーズン1、エピソード6: 妻スカイラーのため、彼女が望む治療を受ける決心をしたウォルター。ドラッグ製造のために必要な薬品と器材を盗み出したウォルターとジェシーだったが、ハンクの捜査の手は徐々にウォルターに伸びていた。ジェシーはトゥコという大物ボスを紹介され大掛かりな取引を提案する。ウォルターは自作の爆薬を手にトゥコのところまで出向き…。