シーズン3、エピソード1: 十一年前、服役中だったエマは男の子を出産するが、母親になれる自信が持てず、生まれた子の顔も見ずに手放す。時は移って現在、ヘンリーを連れてネバーランドに到着したグレッグとタマラは、「本部」と連絡を取るために発信機を取り出す。だが、発信機の中には砂が詰まっており、タマラは「本部」に疑いを抱き始める。その頃、フック船長の海賊船ジョリーロジャー号では、エマ、メアリー、レジーナ、デヴィッド、ゴールドらが、ヘンリーを取り戻すためにネバーランドへ向かっていた。ゴールドはエマに、「魔法を無条件に信じられない君に、ネバーランドの敵と戦うのは無理だ」と言う。そして杖を回すと、忽然と姿を消す。