シーズン1、エピソード1: 第1話: 大王・ユーサーは息子のアーサーを国から追放する。アーサーはダーヴェルを救い出し、マーリンとニムエに預ける。一方、ユーサーには新たな世継ぎが誕生する。マーリンはその赤ん坊に暗い未来を見る。