シーズン2、エピソード2: ハンクはギャングの殺人現場で採取した指紋を照合し、そこから容疑者としてトゥコを割り出す。トゥコはウォルターとジェシーを誘拐して砂漠に住む自分の叔父の家に連れて行く。ギャング殺人事件とは別口で、ウォルターの失踪事件の調査が開始される。どうにかトゥコから逃げようとするウォルターたちは…。