年のある日に、ロシ゛ャート゛ トラフ゛ィス ウォルトン(D.B.スウィーニ)と彼の同僚達は空に浮かぶUFOを発見した。ウォルトンの同僚らは逃げ出したが、彼はそう幸運ではなかった。その不思議な飛行船にとっさに連れ込まれたウォルトンは、そこでとても恐ろしく、苦痛な医療研究の実験対象にされてしまった。